В дом Ника Бёркхардта вламываются неизвестные люди и, оглушив хозяина, похищают четвероюродную сестру по материнской линии Терезу Беду Рубел. Главный герой считает, что за произошедшее ответственна сотрудница Федерального бюро расследований по имени Кэтрин Чавес. Напав на женщину из засады и взяв в заложники, он требует рассказать где находится родственница. Агент обещает отвезти в место, где Ник получит необходимые сведения. Когда пара прибывает в вышеупомянутый пункт, свидетели уже убиты. Вдобавок противники устроили засаду и умудряются убить Кэтрин.

Ведьма из Портленда Адалинда Шейд рожает мальчика, назвав в честь матери Бёркхардта именем Келли. За ней присматривает Розали, а меж тем главный герой просит Хэнка Гриффин, Монро и Дрю Ву отправиться на место преступления.

Когда команда прибывает, тела мисс Чавес и остальных жертв исчезли. Выдвигается предположение, что в городе появилось новая потусторонняя сущность. Ник отвозит Адалинду в безопасное убежище, находящееся на заводе. Розали похищает группа детишек-монстров, вынуждая женщину стать их "матерью".