Рассеянный мужчина по имени Лоуренс Андерсон стоит возле чужого дома в Портленде и пытается собраться с мыслями. Затем он входит внутрь и встречает хозяина Генри Слокомба, с которым ведет беседу о несчастном случае приключившемся с общим коллегой. Совершенно неожиданно гость начинает трансформироваться в ужасающего демонического монстра с длинными щупальцами. Оба человека ошарашены происходящим, но Лоуренс умудряется не терять присутствия духа и убраться подальше. Однако, в этот момент в помещение заходит любовница Генри и поднимает панику. Андерсон убивает ее и сбегает.

Тереза Беда Рубел дает показания на счет недавнего инцидента с участием Ника Бёркхарда агентам Катрине Чавес и ее напарнику Дугу Ростену. Последние просят зайти в участок в течении суток и официально оформить бумаги.

Гибель Стюарда от рук главного героя приводит к черед негативных последствий. Принц Виктор Хлодвиг должен об этом доложить королю, находящемуся в Вене. Однако, он не совсем уверен, что Ник действительно совершил инкриминируемое преступление. К Джульетте Силвертон в гости приходят Монро и Розали.